缺货！涨价！到底是智能机需求量增大还是产业链要洗牌？

发布于：2016/6/29 0:00:00 | 823 次阅读

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    6月18日三星旗下西安工厂停电事故虽然很快解决，，但还是让这两天的memory价格小幅上扬。同样近期市场上也传来了LCD缺货，涨价，Camera缺货等各种缺货，让人开始看不懂这个市场。业内人士普遍认为16年Q3的市场不容乐观，那到底为什么各种物料都在缺货？让我们一一分析近期缺货的产品吧。
    主芯片：
    很多平台公司最近反馈，联发科的MT6735 供货紧张。联发科MT6735目前一个月出货高达16～17M。这种情况，很多人自然认为是台积电产能不足的问题。但据悉目前联发科MT6735有部分芯片是放在Global Foundries生产，理论来讲产能不会有太大问题。
    而近期联发科在高端平台上，也遇到了高通的强力挑战。各个品牌客户都开始陆续推出基于高通的MSM8976/8956的旗舰机。这让联发科的X20/P20只能去迎战千元机市场。这种情况下，联发科更希望通过低端的平台冲量，来维持自己的出货量。好在MT6735在各品牌客户的低端机型中拿到了不少份额，所以出货量一直不错。
    这样看下来，MT6735缺货要么就是联发科真的是对低端市场起量预估不足，要么就是利润太低，适可而止。不过缺货的时候比较惨的可就是那些没用品牌的小客户了。
    Memory：
    其实此次Memory涨价，应该是很多memory业者非常想看到的事情了。毕竟自从2013年9月Hynix无锡大火之后，Memory好久没有找到一个可以涨价的理由了。
    当然，三星停电事故只是一个导火索，真正的缺货要从两个方向去看。
    首先看DRAM部分。这部分随着Android系统迭代加快，去年才出来3/4GB的大内存还是无法满足品牌厂商对旗舰机的需求。旗舰机实在没有拼得了，今年开始重视内存大小。所以下半年开始推出6GB的旗舰机。加上业内人士也非常看好iPhone7以及认为iPhone7也会使用更大的内存，所以DRAM的主要供应商都更加积极的往大容量的DRAM发展。但原本计划去年年底开始扩产的DRAM vendor受到DRAM价格一路下跌的影响，纷纷停止扩产计划。这也进一步加深了供不应求的局面。
    DRAM的缺货Q3/Q4不容乐观。在这种情况下，希望各位提前备货。
    关注供应商：目前DRAM的主要供应商不多，所以需要关注的是：三星，海力士，美光和南亚。
    再来看看Nand部分。三星的西安工厂主要生产3D Nand，而三星的3D Nand目前主要应用在SSD的产品上，也就是影响到是笔记本，电脑等行业。但由于如DRAM一样，一方面高端旗舰机的Nand容量要求也是越来也越高，另一方面主要的Nand供应商将目光放在了利润更高的SSD市场，所以Nand的供应一样非常紧张。
    Nand的缺货Q3/Q4一样不容乐观，请提前备货。
    关注供应商： Nand一样是寡头市场，所以需要关注的是：三星，海力士，美光，东芝和闪迪。
    LCD：
    目前LCD缺货也是让几家欢喜几家愁。连功能机的LCD都开始涨价，可想而知屏的供应多么的紧张。初步总结下来，主要造成LCD缺货的原因有：
    1. 为降低成本，Samsung LCD部门已经关掉了部分做Notebook的a-Si的产线
    2. 台湾厂商将部分手机的a-Si 转去做利润高点的Notebook产品，从而弥补Samsung关厂带来的空缺。
    3. 小尺寸的a-Si产线主要用来生产WVGA, FWVGA以及HD规格的LCM。
    4. 终端客户逐渐从小尺寸4’ LCD往大尺寸 5’ LCD转移。用户对屏的尺寸要求越来越大。
    今年下半年WVGA, FWVGA, HD缺货是必然的。至于明年上半年是否能缓解，不容乐观。最近有传闻，CPT在考虑重启关掉的4.5代线，以缓解小尺寸LCM缺货的问题。若CPT真的重启这条线，才能真正缓解缺货问题。
    关注供应商: 首先需要关注的就是LCD玻璃供应商如京东方，天马，群创，CPT，瀚彩，深超和龙腾广电。
    其次再此次LCD缺货时，利润相对高的公司，有玻璃资源的屏的模组公司相对来说更容易拿到玻璃资源，所以需要关注: 信利，易快来，帝景，合力泰
    Camera：
    今年没有像往年一样更关注高像素的camera，23M的camera像素都算高的。而去年还计划做30M以上的sensor供应商也不再宣传高像素的概念。取而代之的是双camera，尤其是13M+13M，很多机型开始采用。但随着前段时间日本地震，导致Sony camera的供货多少有点影响，客户纷纷转而采用OV的sensor。而OV高端sensor主要是在台积电生产，这突入而来的幸福让其措手不及，备货没有跟上。再加上目前很多家双Camera的配置都是13M+13M，让13M的资源更加紧张。
    13M像素的sensor相对来说，会比较紧张。而供应商这边来看，OV这边整体供货有点紧张，甚至包括5M的供货都有些吃紧。
    关注供应商: 8M，13M像素重点关注Sony，Samsung和OV。在5M这边，可以关注一下格科微，Hynix。
    指纹芯片
    上面几个器件，很多人已经看到缺货了。相对来说指纹缺货可能很多人还没有意识到。首先端的FPC的产能很大一部分被O-Film抢去。即便如此，受到无指纹不叫旗舰机的影响，O-film自己这边也是供不应求。而指纹芯片目前降价非常迅速，端的都杀到2～3美元。在没有其他亮点的情况下，越来越多的智能机开始带指纹识别，所以最受益的就是国产指纹芯片。目前汇顶有点无暇顾及小客户，一些有嗅觉的模组厂已经开始跟其他指纹芯片厂商开始沟通供货问题。而其他供应商之前在指纹没有起量的时候，并没有敢进行太多备货，这时候供货紧张是必然的。
    相对来说，这个供货紧张问题，有可能1到2个季度就能缓解，但是供求如何平衡很难去把控。
    关注供应商: FPC，汇顶，思立微和集创北方。
    Filter
    每年缺货的时候，Filter（SAW等）也是经常缺货的。随着各个国家大力推进LTE 4G，4G Band越来越多，对Filter的需求也是越来越大。但目前跟主要供应商沟通下来，Filter的供货并不紧张，只是个别少用的Band的Filter供货会紧张。
    关注供应商：Murata，Wisol
    结论：
    Memory，LCM以及高端camera缺货主要是因为这些器件还是拼工厂的器件。工厂本身投资就非常巨大，入门门槛高，一般人也没有办法去玩这个市场。所以主要供应商策略一转变就很容易缺货。而指纹识别缺货主要还是因为指纹芯片厂家对芯片Fab的控制能力差，没有办法预期自己的增量而导致缺货。
    总的来看，智能机经过多年的高速发展，目前增长已经减缓。最近缺货和涨价，并非智能机增长迅猛，而是产业链开始洗牌。当然，下半年的供货紧张，对中小方案公司也会带来不小的冲击。不过风雨过后总会有彩虹，经过下半年的缺货风波，存活下来的那些公司明年的发展应该会轻松一些吧。当然，也有消息说华为Q3会减少备货，若高端机型感到了销售压力的话，也会某种程度上让产能不那么紧张。

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