饱和攻击与创新显示面板的两种命运

发布于：2016/9/29 0:00:00 | 380 次阅读

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    在苹果iPhone电流声睱疵，与三星NOTE电池爆炸品质问题掩盖下，苹果和三星在智能手机上的创新渐渐被人所淡忘。而这两家在出货和营收都占优势的智能手机企业，似乎并不着急与各路英雄撕逼，反而乐见媒体和友商拿这些品质问题说事，从而激起更多人的注意。
    其实，这就是创新力量！不管你有千般的负面消息或批评，仍难掩用户在审视其产品睱疵时，深深为其创新的用户体验所折服的事实。
    面对强大对手的无招胜有招，国产品牌除了继续攻击对手的品质问题外，就是不停的致敬对手，并通过致敬的方式，从终端市场和供应链两方面入手，采取极端的饱和攻击模式，不停的以发布新机、降价方式抢夺终端用户，再通过统货的方式，圈占上游供应链的瓶颈资源。
    从今年第二季度开始，国产手机阵营圈占上游显示面板与金属机壳加工资源上的不遗余力，不但造成了整个手机零配件市场行情的上涨，并且还出现了显示面板与金属机壳，甚至芯片产品的结构性缺货。
    “去年三星的AMOLED产能翻倍后，BBK系品牌的三到四成智能手机面板被转移到AMOLED上。然而BBK系上半年的出货量猛增到二倍以上，BBK系品牌高端面板转用AMOLED并没有缓解LTPS产能过剩的情况。”供应链相关人士跟手机报在线分析道。
    在国产面板良率并不高的情况下，JDI和夏普为国产品牌准备的产能，除华为和小米消化了各自的计划订单外，给其它品牌预备的计划产能，基本上没有得到充分的利用。多数品牌甚至没有跟进大幅采用LTPS面板。
    而这些品牌采用相同尺寸规格，但成本更低的a-Si面板大量组装千元手机，并迅速向市场铺货阻击三星和苹果的新机发布行情，从某种程度上来说，反而让LTPS产能过剩更加严重。这种情况导致的直接结果就是JDI和夏普的开工率不足，利润率大幅下降。当高端面板的利润不好基本面形成后，亏损就很容易迅速漫延到整个行业。
    不过显示面板行业通过淘汰旧产能和提升面板装机尺寸的方式，快速抹平了中小尺寸面板的产能供给需求不均衡现象，并且逐级食掉功能手机与智能穿戴的面板产能，市场价格也应声而涨。
    在这种行情下，面板显示行业短时间内出现低端产能与技术，效益高过高端产能与技术的逆市行情，而且是离LTPS技术越远的小尺寸产品，价格与利润回升越快。
    实际上这种现象，几乎是当年a-Si面板替代黑白TN面板时期，价格与利润拉锯战的翻板。当时a-Si面板大量上市应用在手机为主的电子消费品领域时，同样有过一阵黑白TN面板产线关停潮。随即在a-Si面板占到主流应用时，黑白TN面板不但没有消失，反而以更低廉的成本与更灵活的生产方式，产能集中到市场近端的中国大陆本土，并获取了比a-Si面板更高的单品利润。
    “目前在以手机为代表的小尺寸领域，要打破这种高端LTPS面板过剩、产品成本与利润倒挂，低端a-Si面板产能空缺，投资规模与获益倒挂的局面，从根本上来看，还是要等高端LTPS面板的成本，什么时候能直正的降下来。”有面板资深人士对手机报在线表示。“再投资低端a-Si手机面板产线，不管任何一家面板企业，都将是一个很艰难的决定。”
    另外他也认为，不管价格再怎么涨，即便是用高世代线来切割低端a-Si手机面板，想要利用低端a-Si手机面板来获益都很困难。“手机面板的生产效率相比电视面板来说，实在是太不经济了。”
    跟手机终端品牌厂商不太一样，面板厂商的如果也采用饱和攻击的话，最终很可能是彻底的摧垮掉这个市场，除非在现有的产能上，有人采用饱和攻击订单的模式，来挤占面板厂的计划产能，造成市场供给失衡。
    “不过这种模式的弊端也十分明显，那就是库存风险很高。现在三星和苹果都在调整供应链后端的订单，以应对中国国产手机高库存风险带来的低价倾销。根据他们的分析，中国国产手机这种高库存运作，在拖垮中小品牌的同时，也会冲击到高端市场的培育与扩张！”
    因此三星和苹果在面板技术上，都采用了创新来应对市场竞争。“这样的话，即便是三星的AMOLED显示屏被人诟病使用寿命、色域稳定性差，苹果的RetinaHD显示屏仍然出现大黄屏和阴阳屏现象，三星和苹果至少不用担心其显示屏缺货现象，因为技术上的不兼容，同行很难用饱和攻击订单模式，来挤占掉这些产能！这就是创新的护城河。”

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