发布于：2017/3/23 0:00:00 | 216 次阅读
2017年，行业迎来了发展转机，众多大型企业营收可观，甚至获得了大幅度的增长。伴随渗透率的不断提升，LED产业增速正逐步趋缓，而LED上游芯片及中游封装企业市场占有率却大大提高。近日，许多厂家加速扩产，获得了巨大的利润，受行业影响，供不应求下部分LED企业盈利将再度攀升，而这营收的背后却大有故事。
【动向】
短期内供需紧张
近来，LED芯片供不应求趋势明显。从供给上来看，2017年有效LED芯片产能8328万片，截至2016年有效产能约1083台，对应产能约6300万片／年。而自2016年开始，LED芯片整体供给需求保持弱平衡，部分产品结构性产能紧张。到2017年，由于原材料涨价，整个上游LED芯片供不应求，导致龙头企业纷纷提价，芯片市场再次迎来扩产。据了解，今年LED芯片龙头企业增加约345台机器，今年年底有效产能达到8328万片／年。
从需求上来看，据测算2017年对需求量9235万片。其中照明芯片需求4704万片增长20％；户外全彩显示屏需求2602万片增长5％；户内小间距需求102万片增长50％；手机背光需求139万片；平板电脑背光需求44万片；电脑及电视机背光需求699万片；汽车灯具需求106万片；其他约839万片。综上数据可见，2017年LED芯片总需求面积预估在9235万片，增长约12．5％。
是LED芯片龙头企业，经过过去几年在设备及研发上的密集投入，目前其芯片产销规模和产能稳居，位居前三；而国内第二大LED芯厂商目前月产能70万片，在显示屏应用领域，华灿光电的LED芯片占据了超过三分之一的国内市场份额。在市场需求下。LED芯片龙头企业有效扩张产能，市值飙升。也正是如此，LED芯片行业集中度不断提升，深度调整之后，LED芯片行业有望维持一个相对稳定的发展局面。
扩产增收
目前，LED封装产值153亿美元增速回暖至5％，欧、美、日等国外厂商主导高端市场，2015年中国产值份额达21％，首次位列，预计这一比例将在未来2～3年进一步提升。同时LED封装行业集中度不断提高，国内龙头封装企业盈利能力提升。
中国LED封装龙头企业木林森当前产能已超过42000kk／月，2016年预计营收突破50亿，位列国内，行业寡头显现，并且成功收购朗得万斯大踏步开拓海外市场可期，同时在照明、芯片等领域纷纷投资重金布局。
3月21日，发布业绩预告，公司预计2017年1－3月归属上市公司股东的净利润4865．52万至5614．07万，同比变动30．00％至50．00％。光学光电子行业平均净利润增长率为35．89％。公司表示，公司扩产产能逐渐释放，销售收入增加。
从两大LED封装巨头企业的营收可以看出，LED封装及组装产品占企业营收绝大部分，并且两家企业都进行了大规模的扩产。国星光电自2016年4月至今已经接连进行三次扩产，而木林森企业扩产并购双管齐下，企业势力和行业影响力有效上升，导致中游LED封装行业集中度越来越明显，龙头企业大者恒大。
【局势】
多方推动 市场需求上涨
纵观整个LED产业局势，从2016年上半年开始，由于行业变动和原材料价格上涨，LED芯片、封装、照明发起了多轮涨价，在“涨价潮”的影响下，2017年LED芯片龙头企业三安光电，封装龙头企业木林森再次发出涨价口号，LED行业供需格局发生转变。
如今，LED产业下游LED照明、LED显示屏占比超过下游应用的2／3。2017年LED照明市场渗透率有望超36％，增速超过20％，而小间距LED显示屏市场增速超过50％，整体持续供需两旺。
展望2017年，竞争激烈，厂商加速转往小间距显示屏、红外线及紫外线LED等利基市场以求获利，预估2017年LED市场产值将达154亿美元，年成长4％。小间距LED显示屏市场则会成为中多LED屏企的必争之地，此外，许多行业细分领域及外延市场也会因行业市场需求而广获发展。
涨价潮持续蔓延
在业内人士心中，LED行业涨价潮早已见怪不怪。从过去的恶性低价竞争到如今的原材料涨价倒逼LED企业涨价，企业间的价格比拼发生了实质性的演变，此前谁能将价格降到谁就能够获得更大的利润，而今低价产品饱受诟病，一些价格高、品质好的产品逐渐被用户接受，涨价带动了整个LED行业消费理念的提升和企业价格理性调整的演变。
涨价并不是短期性的，从目前的局势来看，LED产业链联动涨价，这将是一场持久战。究竟涨价潮会持续多久、涨价幅度有多高，企业并不能决定。可以确定的是，随着行业产品价格恢复到正常水平，企业盈利也会发生一些转变，此前低价销售导致的行业毛利率下降问题将有所缓解。同时，随着市场需求的大量扩张，企业上调价格不断扩产无疑也会带来更大的盈利空间。
其实，LED行业涨价潮除了受自身行业变动影响外，一定程度上，与国家政策、经济形势等大方面也有关联，不论是上游LED芯片供需紧张、中游LED封装企业扩产增收还是下游LED显示屏、照明产品价格趋于合理，整个LED产业链都会受到多方面因素的影响。
【影响】
推动技术升级及应用拓展
企业营收稳步攀升，行业局势不断变化都会带来一定的影响，就LED产业目前的情况来看，市场需求日新月异，LED企业技术研发实力也会不断提升，共同推动行业技术创新，制造出更加富有技术含量的产品。
今年，众多LED企业在创新上获得了巨大的成绩。例如：国星光电凭借“复杂表面热功能结构形貌特征设计与可控制造关键技术”项目荣国家科学技术进步二等奖；彩易达旗下的ROAD READY、麒麟甲两大系列、创显光电AirMAGLITE系列、齐普光电网系列LED显示屏产品斩获德国IF国际设计大奖等，企业在创新上升级显著，未来还将会有更多更大的技术突破。
另外，除了推动行业技术升级外，许多新应用领域也将逐渐开发出来，像车用LED、VR／AR等市场也广受追捧。目前，车用LED市场爆发，车向灯、尾灯等选用LED的地方越来越多；而VR／AR搭载LED显示屏也可以实现更具科技感的显示效果。因此，行业发展形势向好，企业获利增收，整个LED行业技术升级及，应用也会获得一定的拓展。
LED区域格局转变
随着一系列变动，LED产业正逐步进入“高原期”，增速不断放缓。其中，中国厂商的市场份额则持续提升，正扮演越来越重要的角色。
数据显示，上游LED芯片领域，2016年中国市场规模达139亿人民币，同比成长9％，芯片国产率上升至76％，前十大厂商市占率上升至77％；而在中游封装领域，2016年市场规模达到589亿人民币，同比成长6％，国产率上升至67％，前十大厂商市占率上升至43％。
可见，目前两岸LED企业的技术差距正不断缩小，大陆厂商在性价比上优势明显。而扩产的厂商主要集中在大陆，由此预测，未来LED本土化率会继续提升。
除了上游LED芯片环节，在LED封装环节，行业同样正进入平缓发展期。业界预测，2015年至2020年复合增长率仅约6％，增速远逊色于前些年。
出于成本压力，国内许多LED企业也正由珠三角向其他区域转移。另外，由于产业格局逐渐明朗，行业巨头已现，部分中小型企业转型其他行业的迹象也开始显现。因此，企业大量营收的背后是整个中国LED产业的演变。
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