发布于：2017/4/26 0:00:00 | 304 次阅读
在研究、和未来如果有的储能过程中，我想到了马斯克的“法则”，即如果没有锂电池我们应该怎么造？然后才是考虑到锂电池的成本等因素。对于国内的投资者，锂电池产业链的标的不少，但是很多不是概念炒作就是业绩大起大落，就如同之前的消费电子产业一样，最终并不能达到每一个公司都赚钱的目的。即便是风神的水晶光电，这几年也大幅落后于欧菲光了，可见研究问题必须具体，不能停留在表现和概念上。
具体到锂电池产业链，首先要思考一下锂电池究竟是个什么东西。一个典型的18650就是由外壳、正极、负极、电解液和隔膜组成，里面用到了一些化学成分。首先对于这样一个东西，它不是高科技，和芯片、显示屏幕、光学镜头甚至是大数据、人工智能比什么都不是。锂电池是一个简单产品，之所以价格比较贵主要的原因是产量太少。而产量太少导致了固定成本难以摊薄，同时也无法通过大量生产过程提高技术，进一步降低单位电量的成本。
拆开一个18650可以知道，锂电池的内部结构是非常简单的，因此可以全部自动化，可能在测试阶段需要人工，但前面基本都可以自动化。因此如果产量足够大，那么人力成本可以忽略不计，主要是固定资产折旧和材料费用。固定资产折旧要考虑到单位产能，因为土建这些成本是固定的，产能越大越有优势，宁德时代和gigafactory都有规模优势。至于国纤高科这些，产量能否快速达到规模效益的程度？ 这些是我们要思考的问题。
再一个就是看材料成本。材料中，其实高科技的非常少。先不考虑正极，考虑负极，负极是石墨，相对来说几乎没有什么技术含量，价格还是因为产量少才贵，只要产量上去了负极分分钟就会过剩。外壳、铜箔这些长期看也是没有技术含量的，长期看也是价格一路走低。
电解液有人说是高科技，我看到了多佛多、天赐材料出现了大跌，因为六佛磷酸锂已经降价了三分之一。但是这个六氟磷酸锂是高科技吗？ 查阅了一下资料，其实就是个化工产品，可能是个精细化工产品，但是相比化学制药什么的复杂度，这个又弱爆了。只要价格足够高，国内有不少有能力的化工企业随时加入大战，估计价格下降也是绵绵无绝期。
总是高科技了吧？ 相比之下，隔膜的科技成分是高一些。但是现在中国的生产能力已经强到就算是AMOLED都能大量造出来，什么膜造不出来呢？ 康德新这样的公司都不去做锂电隔膜，说明这东西的技术含量和潜在的利润。因此长期看，锂电隔膜最终也是一个大陆货的工业品，没有什么附加值。
一个正极，我这里只谈三元。三元中比较贵的就是钴，在这里相当于是催化剂，可能是能赚钱的，但是国内的公司都很差，没什么机会。就剩下锂了。锂就跑不了两个公司，赣锋锂业和天齐锂业。 再谈锂的问题。电池总装刚才说了，纯属加工行业，理论上说产量足够大的话就无法取得超额利润了。
因此，如果锂电池的价格持续下降，那么最收益的是下游的整车行业。所以整个产业链最收益的是整车，这里我们只能看比亚迪和，因为其他公司新能源汽车占比太少，而且毫无诚意。但是整车行业不在这篇文章的讨论范围。回到上游的锂资源，在下游产能扩张后，上游锂资源能否大量扩产，压下价格呢？这个问题需要特别的讨论。
对锂产业链有研究的人应该知道，锂的提炼分成矿石和盐湖两个路线。矿石就不用说，必须是天齐锂业。那么看看盐湖的问题，对于天齐锂业的风险也就在盐湖，因为中国盐湖资源丰富，一旦大量开采，必然导致碳酸锂暴跌，进而压低天齐锂业的矿石法的利润，公司在积累巨大涨幅后很容易长期见顶，由盛转衰。同样，其他炒作的盐湖类公司(西藏XX，盐湖钾肥)的炒作点也在盐湖提取法上面。
运用法则的思维，我们必须找出盐湖法为什么目前还没大量产锂。经过简单的分析可知，主要是很难把Mg 和 Li 分离。因为简单的思考就能知道，如果能有很简单的办法把锂离子从溶液中弄出来，那直接用海水就可以了，新能源的时代早已到来，还要费劲挖什么矿呢？ 答案当然是否定的，卤水提取法面临的困难就是非常难除Mg的杂质。虽然可以用沉淀等办法去掉大部分杂志离子，但是最终得到的是工业级的，而不是电池级的，价格上不去，如果需要加工成电池级的，成本就没有优势了。
这些天我看了一些学术论文讨论这个问题，看完后我认为目前所谓的提取办法，收率和成本都很不理想。其实这也是很正常的，对于Mg和Li离子在溶液态，分离非常困难，特别是镁多的情况下，想除干净没那么容易的，这是化学性质决定的，不是人力所能为之。要分离若干碱金属离子，主要用到物理法结晶，如果结晶除不干净，剩下的其实在化学性质上很相似，就是没什么办法，除非说有个石墨烯的半透膜，把较大的Mg原子挡住，但是等到那一天我们就可以从海水中提取了，说不定可控核聚变都出来了，还要什么电池… 至于现在的各路方法，我认为都不是很靠谱，看了一眼盐湖的蓝科，产量一直也没能达到设计产量。
另外南美那些盐湖含镁量都比中国的少得多，而且还夹带开发K、B等元素，成本当然很低，中国这边的盐湖都在高山或者沙漠，运输成本非常高，副产物基本都扔了，成本不高是假的。一个条件比较好的扎布耶，还是属于天齐锂业… 说明公司高瞻远瞩，早已锁定了重要的资源。至于中信国安用火烧的那个路线，早晚会因为污染问题而难以为继。其他的硫酸镁类型的产量提升都需要很长时间。而且还有一个问题，中国的盐湖都在西藏青海海拔四千米，工人健康很难保障，交通条件一塌糊涂，估计能源等也无法保障，安全都成问题，想要放量生产基本上还属于纸上谈兵。
所以，最终的结论就是中国的盐湖产量提升会受到社会、自然环境和技术的制约，不太可能出现爆发性增长，而矿石型仍然会占据主导。而电池大量扩产后价格会下降，但是锂资源由于高度集中，就在中国的两锂、SQMALB 这少数公司手里，价格应该会继续上升，锂电池的降价只能靠压缩其他部件的成本，反而利空那些技术含量低的部件厂家。所以最终可能可以投资的标的还是天齐锂业和赣锋锂业，这是由自然地理、社会和基础化学理论决定的，不由人的意志为转移。
至于长期来看，锂电池的价格大幅度下降，将会利好整车厂，使得整车厂获得的利好。还有一个十分重要的课题，现在可以先想起来：
锂电池不仅仅是18650电池，还包括控制器和散热等。以特斯拉为例，电池组的散热系统就有大量元件组成，而且焊接十分繁复，造成成本很高。这部分成本一个是依靠大量生产摊薄，一个是自动化，机器人的应用，最重要的还是电动汽车动力总成的升级。 对于电动汽车电池组，更大的单体电池(如21700)可以降低非载流子部分的占比，提高单位重量的能量密度。同时，优化散热和控制系统，尽可能选择轻质合金(而非现在的铜材)，也是一条可行之路。而且锂电池发热的问题，是否可以通过更新结构和成分来改善呢？
如果用汽油车做对比，石油危机之前的汽油车效率极低，和现在的汽车不可同日而语。随着石油危机的来临，汽油车做了大量的改进。我们目前使用的汽油车已经接近热力机械的理论极限。应用了包括减重(铝缸体)、电喷(计算机控制)，还有涡轮增压等技术，尽可能降低了油耗。同时车体也做了减重，还有最为关键的空气动力学造型，以及更节能的轮胎等，这些都是改进的结果。而目前电动车还处于十分原始的状态，未来在电池组的控制、散热、减重、降阻等方面还有大量可以进步的空间，以及更大的单体密度等，包括车身应用轻型材料(包括碳纤维)，都是非常可行的提高行驶里程的方法。可以说目前电动汽车的状态还处于60年代的汽油车，未来至少有一倍以上的改善空间。当未来电动汽车的续航里程达到1000KM，种种问题就迎刃而解了，到时候可能会出现油动车的彻底死亡。
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