发布于：2017/5/17 0:00:00 | 445 次阅读
在5月7日召开的伯克希尔·哈撒韦股东大会上，纵横资本市场数十年的巴菲特对苹果公司作出一番评论：“苹果与其说是一家科技公司，不如说是一家消费品公司”。
耄耋之年的巴菲特曾经对科技股敬而远之，但从去年开始对苹果青睐有加。今年2月巴菲特接受媒体采访时透露，他持有1．33亿股苹果股票，价值170亿美元（注：市值已达207亿美元），是苹果公司第二大股东。苹果已经成为伯克希尔第二大重仓股，仅次于可口可乐。
正如巴菲特所言，在年轻人几乎“人手一部”iPhone手机的当下，苹果身上的消费品特征已经比高科技光环更加明显。2017年作为iPhone诞生十周年，被视为苹果创新大年，特别是对今年将发布的iPhone 8充满期待。
网上流传的iPhone8概念图
如今，来自中国大陆的供应商数量已经占据苹果供应商半数，特别是一些A股上市公司，有望在苹果新的创新升级周期中赢得机遇。
A股苹果盛宴
自iPhone手机诞生后，作为制造工厂的中国便与苹果结下了不解之缘。
早在2008年，莱宝高科即通过客户TPK（宸鸿）公司向苹果提供电容式模组，间接进入苹果供应链，获得了超过55％的毛利率，一度被市场誉为“苹果概念股”。2010年是莱宝高科业绩集中爆发的一年，当年公司营业收入达到11.46亿元，同比大增80％，净利润4.5亿元，同比增155％。其股价在2008年到2010年间涨了20多倍。
从事电子产品功能性器件生产的安洁科技同样也是“吃苹果”的大户，数据显示，从2008年到2010年，公司来自苹果的直接或间接收入比重由25.6％增至48.8％，带动了公司营收和利润规模的持续增长。
2010年，金属边框的iPhone 4一经面世便惊艳，其金属边框的外观设计一直被视作经典，这也带火了主营金属结构件的长盈精密。而苹果手机对锂电池日益增长的强劲需求也使得欣旺达、德赛电池能够分得一杯羹。在声学器件方面，苹果也持续多年成为歌尔股份的大客户。
2011年，立讯精密通过收购同行昆山联滔间接进入苹果产品线。昆山联滔是苹果连接线的主要供应商之一，该公司业绩从2010年的亏损1300万元，到2016年盈利3.12亿元，为立讯精密带来极其丰厚的回报。
2014年，苹果在iPhone 6上首次应用了线性马达触觉反馈技术，作为少数能够生产线性马达的企业金龙机电顺利成为苹果供应商，当年便立竿见影取得收获，公司2014年净利润同比骤增450％，其股价也在短短6个月内暴涨近4倍。
2010年初设置的万得苹果指数从起始的1000点，在2015年涨至11000点以上，如今也在9000点以上，累计涨幅超过800％。
再不创新苹果就老了
“再不创新苹果就老了。”一位长期关注苹果产品IT界观察人士向证券时报记者指出，iPhone手机自问世以来，主要的创新元素都集中在代iPhone手机和iPhone 4上。自iPhone 4后的iPhone 5、iPhone 6乃至iPhone 7，其技术和外观层面的创新已经日渐匮乏。
折射到苹果的业绩上，也更能说明这一问题。2016财年，苹果营收出现了15年以来的首次下降。
用户流失的窘境伴随财务上的压力，又恰逢iPhone问世十周年的重要时间节点，苹果亟需一款具备重磅创新含量的产品以扭转颓势，这一期望很大程度上将被iPhone 8所承载。
摩根士丹利发布的研报显示，iPhone 8将会为上下游的供应商带来770亿美元的总需求，相比iPhone 7增长62％。而在港股市场的反映尤为积极，舜宇光学科技、比亚迪电子、瑞声科技等苹果供应商均在几个也内走出翻倍行情，屡创新高。
在媒体看来，iPhone 8可能的创新看点主要在3D玻璃、OLED面板等方面，此外，无线充电、3D传感器、双摄像头的升级也将成为看点。其中，“全玻璃机身”的设计被业内视为iPhone 8在外观方面可能性的创新，而3D玻璃将承担起最重要的外观材料重任。而4月初苹果与三星签下的高达90亿美元的OLED面板大单，也近乎“确定”iPhone 8对OLED屏幕的应用。
苹果扫货OLED 国内企业积极扩产补位
今年4月初，苹果已与三星旗下面板制造商签署了约合90亿美元的小尺寸AMOLED面板供货协议，三星将在2017年向苹果供应7000万块至9200万块小尺寸AMOLED面板。市场预期，苹果将在iPhone 8上首次采用AMOLED屏幕。不过对于年销量2．1亿部手机的苹果而言，这一订单显然无法满足它的胃口。据悉，苹果将在约30％的高配手机中配备AMOLED屏幕。
导致这一现象的最主要原因是AMOLED产能的限制。据IHS统计，2016年三季度，三星以9970万片出货量占整个AMOLED面板市场1．01亿片98％以上；DSCC数据则显示，三星AMOLED出货量占比达到97％。AMOLED面板几乎完全处于三星一家独大的垄断局面。
然而在需求端，AMOLED屏在2016年就是众多国内厂商争抢追逐的对象，小米5、华为Mate9 Pro、vivo的Xplay 5等手机都采用了三星AMOLED屏幕。虽然三星的产能每年都会提升，但一方面迎来苹果90亿美元的大单，另一方面三星自身搭配AMOLED的Galaxy S8发货在即，使得原本就供不应求的AMOLED面板更加紧张。
申万宏源分析师宋涛指出，OLED国产化面临重大发展机遇。iPhone8采用OLED屏幕，将将带动OLED在智能手机的渗透率快速提升，渗透率有望从目前的20％快速提升到50％以上。
4月11日，在第五届中国电子信息博览会上，多款新技术标准的国产OLED新产品亮相，京东方A、TCL集团旗下的华星光电、深天马A以及黑牛食品等企业都给出了OLED面板生产线进度以及量产时间表。
2016年，京东方A斥资1000亿元在成都、绵阳投资建设的两条6代AMOLED面板生产线，项目合计年产量将达到160万平方米，全部达产后有望成为第二大规模的手机OLED面板企业。京东方A5月12日宣布，成都第6代柔性AMOLED生产线正式投入生产，设计产能为每月4．8万片玻璃基板，是中国首条采用的蒸镀工艺的AMOLED生产线。
黑牛食品在2015年易主地产大佬王文学后，正通过一系列动作剥离原食品业务，全面转型OLED产业。目前，黑牛食品开始动工建设总投资近300亿元的固安云谷第6代AMOLED项目，具有自主知识产权，预计2018年投产。项目建成后的产能为3万片／月，可满足近7000万部智能手机屏幕的需求。
据了解，该项目的技术来源于维信诺，维信诺在OLED领域十五年来积累了丰富的自主创新成果，拥有中国大陆条5．5代AMOLED量产线，并在PMOLED市场占据领导地位，在高分辨技术、柔性技术等方面处于国际水平，还主导了4项OLED国际标准与5项国内标准的制定工作。目前，黑牛食品正在积极推进募资180亿元的定增事宜，并拟通过本次定增增资控股维信诺。
华星光电则在4月1日宣布，计划投资建设一条月产能达到4．5万张的第6代LTPS－AMOLED柔性显示面板生产线，将采用面向端面板产品的柔性基板、柔性LTPS制程、高效率OLED、柔性触控及柔性护盖等先进技术，主要产品为3－12英寸高分辨率的中小尺寸柔性可折叠AMOLED显示面板。项目拟于2017年6月30日前开工建设，2020年实现量产，总投资约350亿元。
深天马A则是国内老牌的OLED面板企业，公司早在2010年就启动建设国内条4．5代AMOLED中试线，并生产出多款样品。2013年，深天马A开始建设一条5．5代AMOLED量产线，月产能1．5万张，目前已实现量产出货。其中公司5．5代AMOLED量产线首款产品就曾亮相2016年世界移动通信大会。
3D玻璃迎爆发式增长 产业上下游同受益
安信证券调研认为，玻璃将成为OLED之后智能手机的另外重要技术创新，玻璃将是苹果下一波手机创新的重要技术，其对行业的影响不亚于2012年开始的金属机壳浪潮。
作为国内、第二大的玻璃盖板生产商，蓝思科技（300433）同时也是苹果在中国重要的合作伙伴。在2．5D玻璃时代，蓝思科技就是苹果的重要供应商。近年来，公司也不断发力3D玻璃领域。
据公司介绍，在前期研发成果和小批量生产的基础上，公司已经开发设计了一些关键生产设备，显著提高了在3D面板及后盖玻璃各制程的工艺水准和良率，并首创四面弯曲3D玻璃的加工方法，实现了对VIVO、华为新机型四面弯曲3D玻璃面板及后盖的供货。
目前，公司已经是三星S8、华为荣耀Magic、VIVO Xplay6、小米6等产品的3D玻璃重要供应商，已形成约2700万片／年的3D玻璃产能。
蓝思科技董秘彭孟武表示：“今年市场对3D玻璃前后盖的需求热情比较高，主要是用在安卓系列的旗舰机型上，未来还会陆续有新品面世。公司会根据市场需求适当增加3D玻璃的产能，预计公司今年的3D玻璃出货量会达到4000万片以上，毛利率比较好。”
2016年4月，蓝思科技实施了非公开发行，募集资金净额31．12亿元。募投项目中，公司拟向3D曲面玻璃生产项目投资16亿元。该项目预计完全达产后将实现年销售收入20．09亿元，年净利润6．8亿元。
蓝思科技董事长周群飞在业绩说明会上指出，未来两三年玻璃的市场渗透率会越来越高，前后盖双面玻璃的设计将为公司带来新的成长空间。据蓝思科技2017年经营目标，公司净利润将同比增长50％。
与此同时，星星科技（300256）也对外透露，公司3D曲面玻璃盖板已开始小规模量产，为华为智能手环等产品提供配件，并为多款手机打样试产。目前主要终端客户包括华为、中兴、联想、酷派、小米、HTC、亚马逊等国内外手机一线品牌。
3D玻璃大受青睐的同时，也带动了整个产业链的快速发展。华泰证券（17．000， 0．39， 2．35％）研究员指出，由于3D玻璃与传统2D玻璃盖板加工工艺不同，其生产需要经历曲面成型、曲面抛光、曲面印刷、曲面贴合四大工艺难点。
东北证券分析师高鹏预计，玻璃热弯机和玻璃精雕机有望复制当年金属CNC加工设备爆发的逻辑。随着新盖板产品的大规模铺货，国外设备企业将率先受益，随着国内厂商技术实现突破和下游需求的倒逼，国内设备厂商也将迎来爆发式增长。
回到A股市场，智慧松德在2014年12月以9．8亿元收购的大宇精雕是国内玻璃加工领域龙头企业。大宇精雕董事长雷万春公开表示，作为首批和苹果公司合作的精雕机厂商之一，大宇精雕率先开始了触屏玻璃精雕机的研发。
雷万春透露，大宇精雕已成功攻关3D玻璃热成型、3D玻璃CNC精修和3D玻璃抛光等设备难点，将成为国内一家能提供3D玻璃成型工艺全流程的3D玻璃智能装备的系统集成商，设备性能不但与三星等国际大厂相提并论，设备价格还只是国际大厂的40％。
智慧松德方面也于近期表示，大宇精雕自并入公司以来，发展情况良好，其推出的3D玻璃相关设备已有销售，预计随着下游市场的增长，今年有望获得大规模的销售。
同样觊觎3D玻璃设备的不止智慧松德一家。劲胜精密（300083）今年3月在接受机构调研时也表示，公司的3D玻璃热弯机正在研发调试中。此外，公司子公司创世纪已于2015年成功研制出玻璃精雕机，并已出货超过3000台，目前创世纪的玻璃精雕机产能为每月600台至800台。
此外，作为国内电主轴生产商的昊志机电（300503），其生产的电主轴主要用于数控雕铣机。昊志机电相关负责人在接受证券时报记者采访时表示：“公司针对3D玻璃加工的电主轴已经有小批量的产品销售。我们的主轴客户还是比较多的，不仅限于富士康，还有远洋翔瑞、大宇精雕、久久犇等客户。此外，我们在蓝思科技主要是主轴建站维修服务。”
谨防“苹果依赖症”
“傍上”苹果的大腿无疑将对公司的业绩和知名度带来不小的助力，但过分依赖苹果也存在不小的风险。
今年4月初，苹果宣布将在两年内解除与其GPU供应商Imagination的合作，使得Imagination的股价当即暴跌了70％。随后，业内又传出消息称苹果还将在2019年之前解除与其电源管理芯片供应商Dialog的合作，这也使得Dialog的股价一度大幅下跌36％。值得注意的是，Imagination从2008年起就成为苹果的供应商，苹果是其的客户，为其贡献了超过一半的收入。
折射到A股市场，曾经的苹果概念股莱宝高科亦是一则经典案例。所谓“成败萧何”，当初将莱宝高科领进苹果大门的TPK在2011年向上游延伸，提高了sensor（传感器）自给率，莱宝高科也失去了TPK的订单，从此苹果光环不再。2012年至2015年，公司业绩连年大幅下降，股价也从2010年的顶峰下跌了超过80％。
鉴于苹果的保密协议，一位不愿透露身份的苹果供应商高管向证券时报记者表示，为了降低断货风险，苹果在配件供应链上往往会同时选择两三家以上的供应商。每一代苹果产品更新升级都会伴随着供应链调整，新供应商加入的背后也将伴随部分老供应商的出局。
另一方面，倘若苹果不具备某一领域的技术，它可能会提供资金扶持特定供应商进行排他的研发。一旦技术成熟，苹果可能会选择通过收购或挖走研发团队等方式自己掌握技术。
A股上市公司中，曾一度近半营收依赖苹果的安洁科技，正极力减少对苹果的依赖度，不断开发国内的智能手机客户及新能源业务订单。公司业绩虽然在2013年和2014年出现一定下滑，但随后再度呈现高速增长。2016年公司实现净利润3．87亿元，较2010年增长近6倍，客户集中度则大幅下降，大客户销售额的占比仅为18．9％。
同样是面临产品单一、高度倚重大客户的德赛电池也对业务做出调整，计划未来重点拓展新能源汽车领域，提供电池包及电源管理系统，动力电池、储能电池等大型电源管理系统及封装集成业务。
近年来智能网联汽车快速发展，新技术不断涌现，与相关产业融合度持续提升，正在推动全球汽车产业发生深刻变革。为应对此种形势，欧、美、日等汽车工业发达国家和地区都加大了智能网联汽车的国际标准法规协调的参与力度，在联合国世界车辆法规论坛(UN/WP.29)和国际标准化组织(ISO)层面，智能网联汽车相关国际标准法规协调活动正快速推进。 为更有效地支撑上述组织的国际标准法规协调活动，2017年全国汽车标准
0215jiejie
|
发布于：2022-12-01
0评论
0赞
据苹果官网，苹果推出搭载M2芯片的新款iPadPro。 11英寸wifi版起售价为799美元，wifi+蜂窝网络版起售价为999美元；12.9英寸wifi版起售价为1099美元，wifi+蜂窝网络版起售价为1299美元。
0215jiejie
|
发布于：2022-10-19
0评论
0赞
全球五大车展之一巴黎车展时隔四年再度启幕。在这场被视为“全球汽车行业风向标”的盛会上，国内外汽车品牌云集，长城汽车、比亚迪等再次领衔中国汽车出海。 长城汽车欧洲区域总裁孟祥军表示：“欧洲是长城汽车最重要的海外市场之一，巴黎车展是长城汽车向欧洲市场展示GWM品牌和产品的最佳机会。长城汽车正在研究汽车行业碳排放的整个生命周期，到2025年，将推出50多款新能源产品，全力支持可再生能源使用，为全球用户
0215jiejie
|
发布于：2022-10-19
0评论
0赞
针对通配烟弹厂商的一系列诉讼的结果，将对生产通配烟弹的品牌未来在电子烟行业的发展产生深远影响。 10月1日，《电子烟强制性国家标准》正式实施，中国电子烟监管全面生效。而在电子烟行业进入规范化、法治化阶段前夕，一场围绕着通配烟弹的争论在行业里发酵。 “通配”是电子烟从业者约定俗成的概念。换弹式电子烟由烟杆和烟弹组成，“通配”烟弹指的是非品牌商生产、可与品牌烟杆匹配使用的烟弹。多位业内人士表示，被
0215jiejie
|
发布于：2022-10-19
0评论
0赞
采用金属感应引脚，专用于大电流应用中进行精确测量 全新分流电阻器专为电池管理系统、大电流工业控制和电动汽车充电站 提供高可靠性、高成本效益的解决方案 美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商，宣布新增12款CSM2F系列功率分流电阻器，扩展其产品组合。全新系列采用铆接通孔金属传感引脚，可满足大电流应用中对电压测试点精确定位日益增长的需求。最新型Bourns?CSM2F系列分流电阻器
0215jiejie
|
发布于：2022-10-18
0评论
0赞
元宇宙是个筐，啥都往里装，但区别在于有的像聚宝盆，有的像垃圾桶。国庆假期刚结束，中青宝“90后”董事长李逸伦便亲自上阵，玩起了元宇宙婚礼。靠着老板首秀和代言，中青宝顺势推出“MetaLove元囍”App，正式进军元宇宙婚礼赛道。 就产品而言，如同其他元宇宙产品，李逸伦的元宇宙婚礼“新奇与吐槽齐飞”：有人说是有趣的尝试，有人则认为像QQ炫舞结婚系统。要知道，QQ炫舞是一款推出了十余年的老游戏。
0215jiejie
|
发布于：2022-10-13
0评论
0赞
截至8月末，中国5G基站总数达210.2万个，中国5G发展已经进入下半场。随着5G加速融入千行百业，互动直播、vCDN、安防监控等场景率先大规模落地，车联网、云游戏、工业互联网、智慧园区、智慧物流等场景也快速走向成熟，这些更大流量、更低时延、更高性能的场景涌现，对边缘计算的刚性需求势必爆发。 GrandViewResearch预测，即使在新型冠状病毒肺炎疫情肆虐全球的背景下，边缘计算和5G网络市
0215jiejie
|
发布于：2022-10-13
0评论
0赞
商务部回应美商务部升级半导体等领域对华出口管制并调整出口管制“未经验证清单”
商务部新闻发言人10日就美商务部升级半导体等领域对华出口管制并调整出口管制“未经验证清单”应询答记者问。 有记者问：近日，美国商务部在半导体制造和先进计算等领域对华升级出口管制措施。同时，在将9家中国实体移出“未经验证清单”过程中，又将31家中国实体列入，请问中方对此有何回应？ 对此，商务部新闻发言人回应称，中方注意到相关情况。首先，通过中美双方前一阶段共同努力，9家中国实体zui终
0215jiejie
|
发布于：2022-10-13
0评论
0赞
今年1月，奔驰带来了VISIONEQSS概念车，其中控台采用了一块完全无缝的47.5英寸曲面显示屏，横贯整个A柱，令人印象深刻。今天，TCL华星正式官宣与奔驰达成合作，并认领了VISIONEQSS上这块全球首款横贯整个A柱曲面的车载显示屏。 根据TCL介绍，这款显示屏采用了完全无缝的超薄一体化设计，将仪表盘、中控与副驾娱乐显示融为一体，并能够与3D实时导航系统相辅相成。 同时，这块显示屏还采用
0215jiejie
|
发布于：2022-10-12
0评论
0赞
国庆假期后首日开盘，上证综指时隔5个月再次失守3000点，与此同时，半导体板块也再度走低，其中，北方华创、雅克科技等个股跌停。10月11日早盘期间，半导体板块持续下挫，北方华创、雅克科技再度跌停。截至下午收盘，北方华创、雅克科技维持跌停状态，华海清科、拓荆科技-U、盛美上海、清溢光电、海光信息的跌幅则超10%。同日，半导体板块中的119只个股中超五成呈现下跌趋势。 在半导体板块遭遇下挫的同时，北
0215jiejie
|
发布于：2022-10-12
0评论
0赞
//评论区