英特尔CPU缺货问题明年才能解决：美光受挫，AMD欢喜

发布于：2018/9/27 11:37:48 | 569 次阅读

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　　进入下半年以来，英特尔CPU缺货问题开始凸显。据仁宝总经理翁宗斌今日表示，英特尔中央处理器缺货问题，可能要到2019年下半年才会解决，他持续看好2018年的业绩表现。纬创总经理黄柏漙则说，不用担心英特尔处理器的缺货问题。
　　至于纬创，之前因为英特尔中央处理器缺货问题，已经下修2018第3季笔电出货量，由季增两位数降至5%以内。而广达与英业达，因为之前都已经把英特尔中央处器缺货问题考虑进去，因此，没有下修第3季出货量预估。
　　虽然代工厂那么看好，但我们已经看到英特尔的这波缺货潮，已经对产业造成了影响，只是有人欢喜有人愁而已。
　　是产能不足还是饥饿行销？
　　电脑DIY零售商表示，「最近不只第八代，intel处理器基本上都大涨。」2017年上市的Coffee Lake系列14纳米的Core i5-8400, i5-8500, i5-8600 and i7-8700等CPU都因为缺货价格水涨船高，以Core i5-8400 来说，价格已经涨到台币7300元，但比起年初不到6000元，涨幅高达21.6%，而且「有钱还不一定买得到」，零售通路表示，缺货并非一两个月短期现象，会一直持续到今年年底，因此大部分商家仅贩售给整机组装给买家，不再单独贩售。
　　除了2017年第八代Coffee Lake系列产品缺货，今年八月才刚正式推出的14纳米的Whiskey Lake与Amber Lake系列芯片也供货不顺。
　　Intel已经先向外界预告产能与良率有限的问题，而电脑OEM厂宏碁董事长暨执行长陈俊圣与NB代工厂仁宝总经理翁宗斌也都在媒体前证实系列芯片大缺货，而且可能要2019年第二季才能解决，也同样面临「有钱也买不到」的困境。
　　Intel没有说明目前14纳米产能总缺口有多大，但市调机构集邦科技指出，8月英特尔处理器供给缺口约5%，9月缺口将约5%至10%，第4季缺口恐将进一步超过1成。而供货不足的问题可能使得今年笔电出货量比2017年衰退0.2%。
　　为渡过这个产能大缺口难关，传出Intel可能外包部分芯片组给台积电代工制造。《电子时报》指出，「Intel可能将利润较低的入门级产品H310与300系列芯片组外包给台积电代工制造，自己则专门生产高利润的伺服器和芯片组。」不过，报导也指出这并非台积电次帮Intel代工，台积电先前已经是Intel FPGA芯片与iPhone基频芯片的代工制造厂商。
　　Intel并没有说明缺货原因，不过过去在DIY零售端Intel CPU并不常发生缺货或仅有单一型号缺货发生，但这是多个型号集体缺货，导致全系列集体大涨价，并不多见。
　　除了DIY零售端，宏碁、仁宝与华硕等OEM大厂，甚至连苹果也都集体碰到大缺货潮，而且产品还横跨去年就推出的Coffee Lake与今年的Whiskey Lake即Amber Lake系列多项产品，加上缺货期长达半年以上，让外界认为原因并不单纯，猜测Intel内部管理可能出了问题。
　　其中Intel 10纳米技术延迟到2019年才出货多被视为原因之一。除了10纳米技术延宕，Intel CPU尚未解决的资安漏洞问题也是可能原因之一。
　　波及代工产业
　　英特尔中央处理器（CPU）供应短缺问题加剧，除了笔电、桌机等一般PC受到影响，伺服器二哥HPE（慧与科技）传出最近建议客户舍英特尔，改采超微（AMD）的处理器，凸显英特尔CPU缺货问题已蔓延至伺服器领域，不利纬创、英业达等主要代工厂。
　　业界解读，伺服器产品相对一般PC利润高，一旦HPE等大厂受制英特尔CPU短缺而出货不顺，将压缩原本毛利就不高的代工厂毛利率。超微相关阵营则相对受惠，尤其伺服器对散热需求高，超微均热片厂健策等，出货可望随之提升。
　　据了解，HPE已在官网中，针对员工及授权合作伙伴贴出内部公告，表示由于英特尔的14纳米Xeon伺服器处理器供应严重不足，建议经销商向用户提出改采超微EPYC解决方案。
　　PE前身为HP（惠普）的云端及伺服器企业解决方案部门，2015年底分割独立。根据TrendForce 记忆体储存研究（DRAMe Xchange）调查，HPE目前是第二大伺服器品牌，市占率与龙头Dell EMC仅差距不到二个百分点，两大厂掌握超过三成市场。
　　HPE此次动作间接证实，这波英特尔CPU缺货危机已经从笔电、桌机，扩大到较高阶的伺服器。业界高度关注Dell EMC等同业是否也会开始大量采用超微芯片。
　　电脑业者私下表示，最近英特尔CPU价格水涨船高，甚至「有钱也买不到」，确实带来不小压力，国内英业达、纬创为HPE等品牌伺服器的主力代工厂，恐受到拖累。
　　美光首当其冲
　　处理器大厂英特尔（Intel）芯片缺货问题恶化，连带影响美国记忆体大厂美光科技（Micron）股价持续下跌，华尔街分析师对记忆体产业「变天」的疑虑也因此剧增。
　　美光日前表示，指出个人电脑处理器缺货问题，正在损害记忆体的需求。美光于上周四(20日)发表2019年季营收，将落在79亿至83亿美元，不如华尔街分析师预期的84.5亿美元，隔天股价下跌2.9%。
　　摩根大通（JPMorgan）指出，英特尔处理器缺货问题恶化，对于2019年季个人电脑销量影响达7%；再加上英特尔延迟推出下一代10纳米制程技术，以及先前的漏洞问题无法解决，英特尔14纳米制程产能吃紧等问题，对美光产生的负面影响可能持续超过一季。
　　摩根士丹利（Morgan Stanley）分析师指出，英特尔处理器缺货问题，将会给美光带来更大的问题。分析师认为，记忆体市场开始衰退，英特尔处理器短缺问题将对记忆体产业带来冲击，预计在第四季之后可能会有改变，这无法改变整体记忆体供过于求，市场周期反转趋势。
　　据《CNBC》报导，外资野村证券科技（Nomura Instinet）分析师表示，美光的竞争对手在面对当前环境，似乎在为了低迷的市场环境做好准备。不过，野村虽将美光的目标股价从每股100美元下调至65美元，但仍列入「买入」评等，原因就是看好美光的库藏股计划，以及其预估市值。
　　AMD趁机崛起
　　英特尔的缺货，的受益者当然是AMD。
　　华尔街投资银行富瑞（Jefferies）日前发布报告称，由于英特尔处理器严重缺货，竞争对手AMD的市场份额有望从当前的10%提高到30%。
　　英特尔原计划于今年推出10纳米处理器，但由于技术原因被迫推迟到明年下半。因此，今年仍将以14纳米处理器供应为主。但据PC厂商称，英特尔新款14纳米处理器供不应求，可能影响今年下半年的PC销量。
　　对此，富瑞分析师马克·李帕希斯（Mark Lipacis）今日在一份报告中称：“有报道称，今年第四季度至明年第二季度，英特尔PC处理器的供货量不足。我们认为，竞争对手AMD将在高端PC和服务器市场赢得份额，并且是长期的。”
　　调研公司Fubon之前曾表示，明年惠普(25.97, 0.41, 1.60%)最多将有30%的消费者PC将采用AMD处理器。此外，戴尔也将在商业PC中采用更多AMD处理器。
　　为此，李帕希斯预计，AMD市场份额有望从当前的10%提高到30%。富瑞认为，虽然今年AMD的股价已经大幅增长，但将来还会继续增长。因此，富瑞将AMD目标股价从30美元调高至36美元。
　　过去AMD与Intel一直都保持很大的市场差距，在2016年AMD的市占率还不到10%，大部分都是Intel的天下，但今年AMD喊出拿下20%市占率的口号，另一方面，过去AMD的CPU虽然CP值较高，但有温度过高，容易发烫的大缺点，不过，这个缺点在第二代Ryzen CPU大为改善，在效能与温度管控上已经有显着的进步，这对于Intel都是一大威胁。而若缺货期真的长达半年，那也给予竞争对手AMD一个乘势而起的好机会

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